格隆汇2月5日丨中联重科(01157.HK)发布公告，2026年1月29日(交往时段前)本溪不锈钢保温厂家，公司与承办东说念主(即华泰、汇丰及摩根士丹利)签订《认购公约》，据此，公司也曾原意向承办东说念主或按其率领刊行可换股债券，而承办东说念主也曾互异(并非共同)原意按《认购公约》多少要求，认购本金东说念主民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购东说念主认购可换股债券并支付其价款。承办东说念主于2026年1月28日(交往时段后)进行簿记建档后，设备保温施工厘定了可换股债券的终要求，包括但不限于本金额与开动转股价钱。

假定可换股债券沿途按每股H股10.02港元的开动转股价钱进行颐养，可换股债券将可颐养为约6.73亿股H股，约相等于公司于本公告日历的已刊行H股总额43.36及已刊行股本总额7.78。开动转股价钱为每股H股10.02港元(可予颐养)，较H股于后交往时在联交所所报收市价每股8.45港元有溢价约18.58。在完成后，刊行可换股债券召募资金净额瞻望约东说念主民币59.42亿元(约等同66.80亿港元)。

董事会书记，《认购公约》的总计先决条件均已竣事，本金总额东说念主民币60元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)的以好意思元结算可换股债券已于2026年2月5日完成刊行。刊行可换股债券的召募资金净额(经扣除用度、佣金及多少其他发售开支)约为东说念主民币59.42亿元(约等同66.80亿港元)。

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公司将依据该等公告所走漏的式期骗召募资金净额。预期可换股债券于联交所上市及买的批准将于2026年2月6日生。公司亦已得到批准于联交所进行颐养股份的上市。

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